各市中小企业局、大同市经济和信息化委员会：

为贯彻落实省政府办公厅《关于进一步支持小型微型企业健康发展的措施》（晋政办发〔2015〕70号）精神，实施“推动山西省中小企业改制上市三年行动计划”，促进我省中小企业规范发展、做强做大。我局定于2015年9月8日至9日在太原举办“中小企业改制上市与新三板挂牌实务操作高级研修班”。现将有关事项通知如下：

一、参会对象

成长型中小企业和优势民营企业（主要针对“小巨人”和“专精特新”中小企业、省内新三板挂牌企业和在山西股权交易中心挂牌展示企业）董事长、总经理及主管投资、财务的高层决策者；各市中小企业局和各产业园区分管中小企业上市和融资工作的负责人。每个企业限两人参加。

本期培训班计划360人（名额分配见附件1）。

二、课程内容

专题一：多层次资本市场的投资机会

1、我国多层次资本市场概论；

2、国内外资本市场现状和未来发展方向；

3、各类型资本市场的比较及选择；

4、各层次资本市场挂牌上市基本条件；

5、山西省委、省政府《关于促进山西金融振兴的意见》解读。

专题二：新三板——中国中小企业首选的资本战略

1、股份转让系统扩容最新动态、业务规则及最新政策解读；

2、新三板挂牌条件、程序与时间周期与前景分析；

3、新三板财务、法律制度体系、管理体制；

4、新三板券商做市商业务：券商的重要增量业务；

5、报价券商的职能与工作程序及尽职调查内容；

6、高科技企业的定价与价值评估；

7、新三板挂牌实务操作案例分析；

8、新三板转主板或创业板辅导及政策探析。

专题三：企业股份制改造和上市辅导

1、股份制改造的主要方式、主要内容；

2、整体改制与部分改制的操作；

3、企业改制与重组重点、难点及应关注的问题；

4、（非）同一实际控制人下的资产重组；

3、上市的主体资格、独立性与规范运营；

4、上市财务与会计的相关要求；

5、上市募集资金运用的相关要求；

6、上市前的土地问题处理；

7、同业竞争、关联交易的处理；

8、股改中的出资问题；

9、股权的存量变更（股权转让价格、股权转让程序、股权转让比例）；

10、股份制改造中的主要法律问题；

11、上市辅导中的重要问题。

专题四：新三板挂牌融资实务

1、新三板股票发行；

2、定向增发；

3、中小企业私募债；

4、银行融资；

5、上市倒设计；

6、山西省股权交易中心挂牌展示企业的融资路径。

三 、拟邀请授课专家

拟邀请全国中小企业股份转让系统、山西省证监局、知名证券公司（上市保荐人）、知名律师事务所、投资基金等有关专家现场授课答疑。

四、时间及地点

9月7日下午报到，8日至9日全天上课。

报到地点：山西饭店（太原市五一路广场纯阳宫21号）。山西饭店联系电话：0351-6668888（总台）。

五、有关要求

1、本次培训班由国家中小企业服务体系建设专项资金资助，免收培训费（教室租赁费、授课费、学习资料费等）。学员食宿费用自理。

2、本次培训班委托省中小企业服务中心和省中小企业发展促进会具体承办。请各市局组织好参训人员的报名和培训工作，于8月27日前将报名汇总表（请填写附件2）电子版报省中小企业服务中心。各市要确定一名负责企业融资服务工作的人员带队参加会议。

3、本次培训班将组织有意上新三板挂牌或融资的企业进行现场路演。请各市筛选2-3家企业，并在报名时将企业路演材料一同报上。项目路演内容主要包括：企业名称、所属行业、主营业务、发展阶段、融资额度、市场定位、盈利模式、以及未来发展概要等。

六、联系方式

1、省中小企业局融资财务处

联系人： 杨永茂 0351-5607179

2、省中小企业服务中心

联系人：李美林 吴佳丽 牛晓丹

电 话：0351-7860067 7026691 15536557555

传 真：0351-7860067 7030079

电子邮件：sxsme@163.com

山西省中小企业公共服务平台（客服）：96502

附件：1、改制上市与新三板挂牌实务操作高级研修班名额分配表

2、改制上市与新三板挂牌实务操作高级研修班报名汇总表

山西省中小企业局

2015年8月13日